高丽王国位于大明帝国东北部，与辽东接壤，是大明帝国的众多藩属国之一。
万历二十年，东瀛关白丰臣秀吉发兵十六万侵略高丽，一个月便攻下高丽都城汉阳，高丽王李昖在水军大将李舜臣的拼死保护下逃至大明境内鸭绿江边。
李昖愧为亡国之君，一头栽入鸭绿江中，想一死了之。幸亏江水不急，李舜臣又救得及时，李昖才保住一条性命。
李昖哭着埋怨李舜臣道：“爱卿，你救我作甚，如今国破家亡，本王还有何面目活在世上，与其丢人现眼，不如死了痛快。”
李舜臣道：“大王，不可。留得青山在不愁没柴烧，虽然眼下国土尽被倭寇所占，但咱还可以向父母之邦求援。咱们是大明的藩属，它岂能坐视不理？”
李昖愁眉苦脸的说：“养兵十万日费千金，打仗那是要花银子的。朱翊钧是出了名的铁公鸡一毛不拔，他岂会帮咱们？”
李舜臣道：“咱都没试过，怎么知道不行？先派个使节去问问，万一成了呢？”
李昖心想：“试试就试试，不行我再死也不迟。如果成了，收复河山，我不仅对得起列祖列宗，还能继续当大王，岂不快哉。”
高丽使者来到北京，将李昖的求援信递交上去，万历皇帝朱翊钧很少上朝，他和太后闹别扭，他想立郑贵妃所生的三皇子为太子，太后不答应，非要让他遵循祖制立长子朱常洛为太子。他心里不愿意，就不上朝不理政。
当万历皇帝得知倭寇侵略高丽，竟然破例上朝理政了，万历说大家议一议，究竟这事儿管还是不管？
当时朱常洛还未被册立为储君，双后扶植的以锦衣卫为首的这群朝臣还没被叫做太子党，那时候叫后党。
后党主战，郑党就主和，两党大臣吵得鸡飞狗跳不可开交，就差拔刀相向，拼个你死我活。
最后，万历皇帝一拍桌子，喊道：“别吵了，都听朕的，这事儿得管。倭寇今天占了高丽，明天就会窥视大明。这群孙子从嘉靖年间就不安分，朕看他们就是欠揍，这回不仅要打，而且还要给朕狠狠的打，非把他们打服了不可。”
于是明军援高作战，刚开始吃了几场败仗，后来启用名将李如松指挥战斗，屡战屡胜。
倭寇受挫，被迫与大明帝国议和。
李如松上奏称不必议和，这次非打到倭寇老家去不可。万历皇帝心想：“你倒是打爽了，可你知道我花了多少银子吗？再打下去，国库就空了，犯得着为一个藩属国倾家荡产吗？算了，能和咱还是和了吧。”
于是双方议和。
没想到几年后，到了万历二十五年，倭寇背弃盟约竟然再次侵略高丽。
万历皇帝忍无可忍，再次派兵援助高丽，可想到日费千金的军费，他整日愁眉不展。这时锦衣卫指挥使骆思恭向他禀告，说锦衣卫要组织一次秘密的斩首行动，目标就是东瀛关白丰臣秀吉，常言道射人先射马，擒贼先擒王，只要干掉丰臣秀吉，东瀛群龙无首，自会退兵。
万历皇帝大喜，点头应允。
于是昔日的锦衣卫三杰再聚首，他们便是少林寺铁罗汉普度大师，那个时候普度还没当上掌门人，也没练成金钟罩神功，只会铁布衫神功，因而还叫铁罗汉。
另两位是武当派顶门大弟子赤发龙神吴昆山和神刀将牟英。
锦衣卫三杰秘密东渡东瀛，潜入伏见城，与丰臣四天王以及丰臣秀吉本人在天守阁展开一场血战。丰臣秀吉的部署闻讯纷纷前来救驾，锦衣卫三杰寡不敌众，被迫撤退。
丰臣秀吉身负重伤，几个月后伤重不治而亡。
丰臣秀吉死后，素有乌龟之称的东瀛一代枭雄德川家康开始谋求天下，东瀛再次爆发内战。倭寇见后院起火，被迫撤出高丽。
高丽百姓大多数感激大明王朝，如果没有大明，他们就要沦为亡国奴。但也有极少数人痛恨大明，这些人觉得东瀛挺好，大明让他们做不成东瀛人，所以痛恨大明。
这一日，牟荣添和施翼来到高丽都城汉阳，他们去太医院找庞玉春，不问不知道，一问吓一跳，原来如今的庞玉春已沦为高丽头号通缉犯，官府正四处画影图形捉拿他。
牟荣添暗自埋怨骆养性，心想：“你这个消息大王是怎么当得？怎么一点风声都收不到？”
锦衣卫在高丽各大主要城市都有秘密联络点，负责收集情报。这些驻高丽的锦衣卫谍报人员大把花着朝廷的银子，却不干正事，整日里只知道吃喝嫖赌享乐，因而骆养性没有收到风声。
牟荣添想：“既然来了，就这么回去也不合适，一定要找到庞玉春，将他带回大明。”
牟荣添和施翼来到位于城南的熙春楼，这是锦衣卫在汉阳城的秘密联络点。