徐州加上下邳小沛等地驻军，总共有十万军。刘协将六万骑兵在徐州城南五里处下寨扎营，等候后续部队到达。
由于是连夜到达，不敢懈怠，命令军士加强戒备，防止吕布突袭。
一面派人前往辽东，下旨命公孙瓒袭袁绍，派人前往江东孙策处，命其袭袁术。
诸侯虽不归顺朝廷，但是都各自怀有野心，都欲互相吞并，所以刘协也是抓住这点，让诸侯之间互相残杀，朝廷可以坐收渔翁之利。
刘协将大军驻扎在一片开阔地，果然下寨没多久，吕布部将郝萌成廉二人率一万骑兵裹夹五千器械兵出徐州南门袭来。
五千器械兵的话就有一千具落日弩，释放起来，威力不容小觑，而汉军一路奔驰而来，自己的器械兵都在后面还没过来，所以现在的徐州城南的汉军并无落日弩。
斥候早就探来情报，刘协曰：“不能让敌军落日弩架好发射，我军需快速冲击，不得退缩！”
一声令下，大军奋勇冲击而去。六万骑兵便冲击，便射箭。刘协身先士卒往前冲，边冲便喊：“五千弓骑兵单兵火炎箭准备，到达射程后再放！”
六万骑射兵中有三万弓骑兵和三万弩骑兵，弓骑兵比弩骑兵的箭射程远，每个弓骑兵都有一支单兵火炎箭，和落日弩的火炎箭原理一样，也是在箭杆上绑有火药，铁丸和引信，只是单兵火炎箭比落日弩火炎箭不论在个头上还是威力上都要第一个层级，但是施展起来也是非常震撼的。
刘协命令一下，立刻就有五千弓骑兵拿出火炎箭搭在弓弦上，边上夹杂这五千弩骑兵，准备为其点燃引信。
弓骑兵和弩骑兵的排阵战术，平时都有训练，所以临阵时，只要命令一下，丝毫不乱，三万弓骑兵中说要有五千弓骑兵准备单兵火炎箭，不用指出是哪五千兵，按照序列排列，早就有五千兵做出相应准备。
两军相向，快速冲击，郝萌成廉军也都是骑射，两边互相射箭。郝萌急令军兵架起落日弩。
刘协笑道：“笨蛋，空有我神器，却不知道使用，落日弩不能野外作战！给我冲啊！”
眼看进入射程之内，刘协令下：“五千单兵火炎箭发射！”
五千支单兵火炎箭齐刷刷射了出去，落日敌阵中，炮炸如同霹雳般，把吕布军都给炸懵了。
而单兵火炎箭也是今年才研发装备汉军的，所以吕布叛逃的时候，并没有这项技术，这就使得这一战，吕布要吃大亏。
双方各有伤亡，但是吕布军伤亡更大，郝萌率军就要往城里逃跑，成廉大骂：“贪生怕死之徒，有何面目见温侯？”
郝萌才不管这些，只管逃，后面高顺追了上来，大喝一声：“郝萌速降，饶汝不死！”
郝萌将手中枪搁于马上，举手曰：“高大哥，我这就投降！”
高顺正要前往跟前捉他，此刻城门大开，吕布挥军杀出，郝萌突然拿出弓来，朝着高顺一箭射来。
高顺猝不及防，肩窝受一箭，摔落马下，后面刘协看到，大叫：“快把高顺救回来！”
早有军兵上前，将高顺脱了回去。
看着吕布亲自杀出城来，刘协大叫：“吕布骁勇，只可远射，不可近战，违令者斩！”