唐僧一行人过了火焰山，几月之后来到了祭赛国，唐僧看到祭赛国的和尚被当成奴役，心中十分不忍，拿着扫把去扫佛塔，并让孙悟空查明国宝被盗的原因，还和尚们一个公道。
盗窃国宝的犯人，是龙王的上门女婿，也就是蛟魔王昔日旧部九头虫收到老上司的传话，不敢过多招惹孙悟空，唐僧一行人到了祭赛国，一窝龙子龙孙就闭门不出。
九头虫没有像原著中那样，让奔波儿灞和灞波儿奔自投罗网，没有这两个逗比小妖，孙悟空对国宝失窃一案完全找不到头绪。
不想峰回路转，九头虫偷盗国宝一事瞒了过去，但万圣公主偷盗王母娘娘九叶灵芝草的事情，还是被路过的好心神仙揭露了。孙悟空心下琢磨，决定去碧波潭碰碰运气，还真让他歪打正着，万圣龙王心虚不敢露面，坐实了偷盗国宝一案。
四海龙王都不敢招惹孙悟空，更别提碧波潭这帮子乡下龙族了，唯有九头蛇心高气傲，强撑着不肯认罪。他打不过孙悟空，躲在水里不露头，猪八戒下水擒他，被一众水族围殴，被打成了猪头……呃，他本来就是猪头，这下子可以冒充象精了。
猪八戒被一顿胖揍，哭哭嚷嚷让猴子帮他报仇，孙悟空正愁不擅长水下战斗，二郎神带着梅山六兄弟出门遛狗，路过此地正巧被他撞上。
真tm太巧了！
二郎神的道场远在灌江口，距离碧波潭约有一个大唐到灵山那么远，鬼知道他遛狗怎会遛到这里。
不过这都不重要，孙悟空来了帮手，用猪八戒做诱饵引出九头虫。一帮子龙子龙孙上岸，遇到了草丛里冲出来的二郎神、梅山六圣、孙悟空、哮天犬，非常干脆的集体扑街。
九头虫现出本体逃命，二郎神和梅山六圣没追，孙悟空追了过去，半途碰到了蛟魔王。猴子被蛟魔王指着鼻子一番痛骂，面上无光，灰溜溜回了祭赛国，绝口不提九头虫是死是活。
九头虫跑了，但碧波潭万圣龙王跑不了，他是天庭挂名的水族正神，被二郎神擒拿送上天庭治罪，他的女儿万圣公主也没跑，一并送去了王母娘娘那里处置。
祭赛国事了，孙悟空先是和大哥牛魔王绝交，又被二哥蛟魔王嫌弃，心里十分不痛快，带着一肚子闷气继续西行。
然后他就更不痛快了！
一帮子树精抓了唐僧，说是要以诗会友，别看他们一个个慈眉善目，其实心眼坏得很，想蛊惑唐僧和一杏树成精的女妖怪成亲。杏妖也是个放荡的女妖，看到唐僧那张帅脸，开口就要合体。
此处可参照树妖姥姥，杏妖的容貌美过树妖姥姥千倍万倍，但吸人元阳的道理都是一样的，她的那条舌头不吃血肉，直接吸jing。
孙悟空正要拿几个树精撒气，被猪八戒抢先一步，几耙子下去全送去了西天。
树精本领低微，孙悟空还没出手，就死的不能再死了，他一肚子火气没处撒，责怪猪八戒不省事。
猪八戒不知弼马温又哪根筋没搭好，稀里糊涂认了罪，说是下次遇到妖怪就让猴子耍威风。后来……他们一行人就到了黄眉的地盘，小西天的小雷音寺。
黄眉是弥勒的童子，自然不能拿来让孙悟空泻火，况且猴子也奈何不了黄眉身上的法宝，被折腾得死去活来。等弥勒收走黄眉，猴子一肚子气不降反升，看谁都想给两棍子。
泼猴的脾气本就暴躁，这下更是一碰就炸，猪八戒不敢再和他口花花，生怕一棍子下来变成死猪。白龙马日常装作不会开口说话，唐僧也绝口不提紧箍咒的事，还有……还有谁来着？
月余的功夫，师徒几人来到一处连绵山脉前，见得群山宛若龙蟠，连绵不绝，山峦叠翠、绿树成荫，一副名山之景。
奇怪的是，如此仙山本应遗世独立，少有人烟，可偏偏山间修了一条大道，来往拖运马车的商户和行人络绎不绝。