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黑色云层中落下的雨席卷过山顶，落霞的死寂使这片森林幽幽泛蓝，月亮爬到乌云上，形如一条灰白色的老鼠。三面石墙和一扇破败的石拱门构成的废墟矗立在这斜坡顶上。越过石墙，可以看见许多座顶端尖锐的锥形祭台，祭台均有一人多高。你能看见，从肛肠一路刺穿到口部的人体仍在这锥形祭台上挣扎，他们的两臂在铁钩中抬起，犹如四周宽广扭曲的树冠一样像天空伸展。
这些祭品匪夷所思的仍保持着存活，可这不是最令瓦卢斯惊惧的。最可怖的是，那些祭司......或者说，勉强称得上是祭司的东西。
他被剥去皮肤的黑袍人提着穿过拱门，脚下的地面变得平坦，四周的森林在雨中变得朦胧，使这里宛如一场幻梦，可恐惧却离他越来越近。
一团团扭曲的生物如同黑色浪潮一样把他团团围住，足足有三十来个。最靠近他的是一条水桶粗的紫黑色蛆虫，十来米长，柔软的皮肤如同肥胖者的层层肚皮，浑身散发着一股甜腻的香味。她靠着身上四五对尖锐的脚爪在地上爬行，蛆一样的身躯末端却有张美丽的女人脸庞，她的后脑勺像是缝合一样同蛆身粘合在一起，因好奇而带着诡秘的微笑。注视着瓦卢斯，一言不发。
另一个怪物直立在拱门的阴影下，枯萎如干尸的躯体紧紧绷起，但又在身上披着许多层厚厚的裹着人类脂肪的人皮，这使它看上去臃肿而痴肥。他的肚皮上堆叠着七八层恶心发臭的游泳圈，而他的脑袋——根本就是一堆挤在一起的发亮眼球，宛若一团凑在腐烂人肉上的苍蝇，甚至于没法在那堆眼球聚合物里看到能称得上是任何缝隙的东西。
而更多的，则是二十来个看上去和人类没什么差别的黑袍人。可如果仔细观察，你就能发现，他们的肢体和五官都是随意拼凑而成的。你能看见：肌肉虬结的左臂搭配一个瘦弱无力的右臂，中年男人臃肿的脖子上拼着一颗少女的脑袋，干瘪的老人头颅搭配一个肌肤水嫩到诱人的少女身体，或是更加匪夷所思的、让人想吐的东西——就像他们能随意和别人交换自己的部分肢体和器官一样。
他们到底是什么东西？
那些怪异的黑袍人跪在祭台面前祈祷，用粗糙的钝刀剖开祭品的皮肤一点点放血。血和雨水溶合到一起，把灰色的石板地染到鲜红，在不详的月光下幽幽泛绿。
在剥去全部皮肤的黑袍人经过的地方，那些祈祷者做出恭敬的跪拜。黑袍人略略低了低头，审视着穿刺在锥形祭台上的活祭品，外凸的眼睛掠过紫黑色的蛆虫——她柔软到让人恶心的身体盘成一圈——在圆内的空地上，堆着一堆目光呆滞或是绝望的后备祭品。他们在哭泣，而瓦卢斯也开始绝望的哭泣。
“你......你知道我们是谁吗？”全身剥皮的男人问他。
“黑......黑巫师？”瓦卢斯痛苦的喘息着说。
“不——”他发出嘶嘶的笑声，好像是瓦卢斯的错误引起了他一阵甜美如蜜的喜悦，“我们不是那些偷取真神知识的亵渎者，我们是皮肤兄弟会，我们是‘无皮者’——奈亚拉托提普的仆人。除了我和真神的伟大造物融为一体的两个兄弟姐妹以外，他们这些交换了肢体的跪拜者，都是加入我们皮肤兄弟会的新生信徒......”
“邪神信徒！”瓦卢斯绝望的喊道。